Workspace
Chaque agence ou activité solo opère dans un workspace. Toutes les requêtes API sont scopées au workspace de la clé API. Les membres ont un rôle admin ou member.
Clients
Entités CRM : nom, contact, email, notes. Un client peut avoir plusieurs projets et tâches. Les clients archivés restent en base mais sont masqués du hub actif.
Modèles de prestation (templates)
Workflows réutilisables : étapes ordonnées (appel, paiement, livraison, validation…). Deux origines possibles :
- Librairie — packs publiés (ex.
agency/landing-page) importables viaPOST /templates/library/import - Custom — créés et édités dans le workspace
Projets
Instance d'un modèle pour un client donné. Création typique via POST /projects/from-template qui matérialise les tâches du modèle. Statuts : active, pending_validation, completed, archived.
Tâches
Unité d'exécution : statut todo → doing → done, assignation, échéance, lien client/projet. Certaines tâches portent une phase de review client (awaiting_client côté produit).
SOP, calendrier, calls
Les SOP sont des procédures liables aux étapes. Le calendrier agrège événements internes et Google Calendar connecté. Les calls regroupent Fathom, visio et saisies manuelles avec transcript et résumé.